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01. INTRO - 손으로 쓴 편지
02. 내가 할 수 없는 말 (Feat. 나비)
03. 홀로 (Feat. 김나영)
04. 진심 (Feat. 임세준)
05. I’m sorry (Feat. 웰던포테이토)
06. 잊혀지다 (Feat. 양다일)
07. 너를 만나 (Feat. 백지웅)
08. Introduce - 멋진하루
09. 하소연 (Feat. 조소연)
10. 남겨진 건 (Feat. 남지호, 김민정)
11. 이토록 뜨거운 순간 (Feat. 양다일)
12. 거울 (Feat. 선우정아)
13. BEAUTIFUL DAY
14. MAMA (Feat. 구윤회, 한예슬, 신종욱, 김나영)
15. OUTRO - Emotion